МИЛАН — Компания Moncler SpA намерена приобрести компанию SpA, производящую спортивную одежду, владельца бренда Stone Island. Это приобретение, о котором стало известно в понедельник утром, указывает на новый путь для компании Moncler, которая еще недавно считалась скорее целевой компанией, чем покупателем. Рынок отреагировал позитивно, и к полудню акции Moncler подорожали на 3,84 процента до 44,86 евро. “Я всегда работал над созданием сильного бренда, в котором уникальность и близость к потребителю были бы краеугольными камнями развития, выходящего за рамки тенденций и условностей”, — говорится в заявлении Ремо Руффини, председателя правления и главного исполнительного директора Moncler. “Разделяя одно и то же видение, мы сегодня объединяем усилия со Stone Island, чтобы вместе создавать наше будущее.
Компания Stone Island, возглавляемая известным предпринимателем, — это история большого успеха, компания, которая установила исключительно прочные отношения со своим сообществом, предлагая исключительно уникальный продукт, благодаря уникальным техническим навыкам и абсолютной четкости позиционирования. Это история итальянского совершенства.”
Карло Риветти, председатель правления и главный исполнительный директор Stone Island, сказал, что штаб-квартира компании в Раварино “останется бьющимся сердцем бренда и центром передового опыта, который будет развиваться и дальше, и я и моя команда продолжим на наших нынешних должностях делать то, что мы делали с большой страстью». много лет.
Это партнерство представляет собой прекрасную возможность для дальнейшего развития обеих компаний и поможет Stone Island ускорить свой международный рост благодаря опыту Moncler как в сфере физической, так и цифровой розничной торговли”.
Соглашение было подписано между Moncler и Rivetex Srl, компанией, принадлежащей Карло Риветти, владельцу доли в размере 50,1 процента капитала компании Sportswear, и другими акционерами SPW, принадлежащими семье Риветти, владельцам доли в размере 19,9 процента капитала SPW. Согласно соглашению, стоимость Stone Island оценивается в 1,15 миллиарда евро, что соответствует 16,6-кратному показателю EBITDA в 2020 году и 13,5-кратному показателю EBITDA в 2021 году. Вознаграждение за покупку акций будет выплачено Moncler наличными.
Карло Риветти и его семья подпишутся на сумму, равную 50 процентам от суммы вознаграждения, или на 10,7 миллиона новых акций Moncler, по установленной цене 37,51 евро за акцию, что соответствует средней цене акций за последние три месяца. Затем Moncler планирует приобрести весь акционерный капитал Stone Island, выкупив еще 30 процентов акций у сингапурского государственного инвестора Temasek Holdings Private Ltd.
Temasek также будет предоставлена возможность приобрести недавно выпущенные акции Moncler за 50 процентов денежного вознаграждения. Если Temasek примет решение о выплате только наличными, Moncler выплатит 748 миллионов евро. В противном случае Temasek может оформить подписку максимум на 4,6 миллиона вновь выпущенных акций Moncler по той же цене за акцию в 37,51 евро. Temasek владеет долями как в SPW, так и в Moncler, как напрямую, так и через Ruffini Partecipazioni. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2021 года. В то же время Риветти и другие акционеры SPW достигли соглашения с Ruffini Partecipazioni Holding Srl, полностью принадлежащей Ремо Руффини, согласно которому все вновь выпущенные акции Moncler, полученные ими, будут переданы Ruffini Partecipazioni Srl, которой принадлежит 22,5% акций Moncler, с целью внесения вклада в развитие компании. к интеграции между двумя компаниями.
Также ожидается, что Риветти после закрытия сделки войдет в совет директоров Moncler. Руффини продолжит осуществлять контроль над Ruffini Partecipazioni, которая, как ожидается, сменит название на Double R Srl. Citigroup Global Markets Europe AG и Cornelli Gabelli e Associati выступили в качестве финансовых консультантов Moncler SpA и Rothschild &Co. для SPW. Бренд мужской одежды Stone Island был основан в 1982 году и известен своими обширными исследованиями волокон и текстиля, экспериментами с красителями и обработками. В период с ноября 2019 по октябрь 2020 года выручка Stone Island составила 240 миллионов евро, что на 1 процент больше по сравнению с 237 миллионами евро годом ранее.
В 2020 году 28% выручки Stone Island пришлось на внутренний рынок, 52% — на остальную Европу и 20% — на остальной мир. На долю оптового канала приходилось 78% выручки, в то время как остальные 22% были получены за счет онлайн-канала и сети из 24 магазинов, управляемых напрямую.
