J. C. Penney и ее мажоритарные кредиторы-первопроходцы достигли соглашения с миноритарной группой кредиторов-первопроходцев ритейлера, подготовив почву для слушания по делу о банкротстве, которое назначено на 9 ноября. Стороны обнародовали мировое соглашение, которое было согласовано в ходе параллельного процесса посредничества, в преддверии слушаний по продаже, первоначально запланированных на вторую половину дня в понедельник. Мировое соглашение все еще нуждается в официальном одобрении суда по делам о банкротстве штата Техас.
Соглашение позволит устранить возражения, высказанные в последние недели группой миноритарных кредиторов ритейлера, в которую входят Aurelius Capital Management LP, Bank of America N.A. и другими, против некоторых аспектов планируемой продажи Penney. В течение последних нескольких месяцев ритейлер вел переговоры о планируемой продаже действующего предприятия, которая разделила бы предприятие на имущественный бизнес и операционную компанию, — сложная сделка, на согласование которой, как сообщили суду адвокаты сторон, ушло несколько недель круглосуточных переговоров.
Согласно условиям сделки, которые были закреплены в соглашении о покупке активов в прошлом месяце, арендодатели Simon Property Group и Brookfield Property приобретут операционную компанию, которая будет включать розничный бизнес Penney. Группа крупнейших кредиторов, которая подала заявку на получение кредита в полном объеме, возьмет на себя управление недвижимостью.
Согласно условиям планируемой продажи, арендодатели будут арендовать помещения у Prop Co. В рамках генерального соглашения об аренде, детали которого все еще дорабатываются, говорится в заявлении Penney’s, опубликованном в понедельник. В свете событий, США Судья по делам о банкротстве Дэвид Джонс удовлетворил ходатайство сторон о переносе слушаний по продаже на неделю, до 9 ноября. “JCP, Simon и Brookfield, а также большинство кредиторов продолжают завершать подготовку документации по генеральному договору аренды, чтобы отразить ранее согласованное решение всех нерешенных деловых вопросов путем посредничества судьи Исгура,” — написал ритейлер в своем заявлении в понедельник. — Теперь, когда достигнут широкий консенсус и получены все разрешения регулирующих органов, JCP готова двигаться вперед и провести реорганизацию, направленную на получение максимальной прибыли, задолго до праздников”.
Представитель J. C. Penney отказался от комментариев после подачи заявления, а адвокаты группы меньшинства, имеющей право первого залога, сразу не прокомментировали это. В понедельник Penney’s сообщила, что также достигла соглашения с комитетом необеспеченных кредиторов, который рассмотрит любые ее возражения против продажи.
