Развитие современных технологий искусственного интеллекта напрямую зависит от деятельности нидерландской компании ASML. Это предприятие с 42-летней историей и штатом в 44 000 человек ежегодно инвестирует около 4,5 млрд евро в совершенствование своих разработок. ASML является единственным в мире производителем оборудования, способного создавать микроскопические структуры на кремниевых пластинах для самых передовых полупроводников с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV).
Установки компании сопоставимы по размеру с городским автобусом, а их сборка занимает несколько месяцев. В процессе производства задействованы сотни поставщиков, а стоимость одной машины составляет от 200 до 400 млн долларов в зависимости от поколения. Монопольное положение на рынке сделало ASML самой дорогой технологической компанией Европы с капитализацией более 530 млрд долларов.
Спрос на оборудование и дефицит чипов
На фоне того как крупнейшие американские корпорации, такие как Microsoft, Meta*, Amazon и Google, планируют потратить более 600 млрд долларов на инфраструктуру ИИ только в текущем году, спрос на оборудование ASML резко возрос. В недавнем обзоре отмечается, что мир может столкнуться с нехваткой чипов в течение ближайших нескольких лет. Генеральный директор ASML Кристоф Фуке подтвердил, что рынок будет ограничен в предложении еще долгое время.
По мнению экспертов, основное «узкое место» сейчас находится на этапе производства самих микросхем. Представители отрасли прогнозируют, что дефицит сохранится в ближайшие два-пять лет. Несмотря на высокую стоимость новых систем High-NA EUV (свыше 350 млн долларов), в компании подчеркивают их эффективность: использование таких инструментов позволяет сократить затраты на производство пластин на 20–30%.
Попытки конкуренции и технологические барьеры
Успех ASML привлек внимание конкурентов и инвесторов. Стартап Substrate из Сан-Франциско привлек более 100 млн долларов инвестиций, заявляя о планах создать альтернативную литографическую машину. Однако руководство нидерландской компании скептически относится к подобным инициативам. В обзоре подчеркивается сложность технологии:
- Литография требует создания изображения с нанометровой точностью при огромной скорости и низкой себестоимости.
- Решение проблемы только с источником света EUV заняло у ASML около 20 лет.
- 80% технологий ASML базируются на десятилетиях предыдущего опыта и наработок.
Эксперты считают, что создание подобной системы с нуля является колоссальным вызовом, требующим не только финансовых вложений, но и десятилетий научно-исследовательской работы.
Геополитика и защита интеллектуальной собственности
В индустрии периодически появляются сообщения о попытках реверс-инжиниринга технологий ASML, в частности, в Китае. Однако Кристоф Фуке опроверг возможность копирования самых современных систем. По его словам, ни одна установка EUV никогда не поставлялась в КНР, а все проданное ранее оборудование более старых поколений тщательно отслеживается.
В компании действует строгий регламент разделения доступа к данным: сотрудники в Китае не имеют доступа к документации и обучению по технологии EUV. В вопросах экспортного контроля ASML придерживается стратегии, схожей с подходом Nvidia: сохранение технологического разрыва. На данный момент в Китай поставляется оборудование, которое впервые вышло на рынок еще в 2015 году, что обеспечивает дистанцию в несколько поколений между новейшими разработками и экспортными версиями.
Сложность производственных цепочек и десятилетия совместной работы с поставщиками остаются главной защитой ASML от копирования. Как отмечают в компании, создание такой системы — это не просто наличие чертежей, а результат работы множества групп специалистов, решавших сложнейшие инженерные задачи на протяжении сорока лет.
* — деятельность компании запрещена на территории РФ