Nordstrom Inc. Переходит в частную собственность. Как и ожидалось, ритейлер из Сиэтла сообщил в понедельник, что подписал окончательное соглашение, согласно которому семья Nordstrom и мексиканский ритейлер El Puerto de Liverpool приобретут все находящиеся в обращении акции Nordstrom, которые не принадлежат семье Nordstrom и Ливерпулю.
Это полностью денежная сделка стоимостью около 6,25 миллиардов долларов. Данное объявление подтверждает сообщение WWD от 18 декабря о том, что сделка была неизбежной. Акционеры Nordstrom, владеющие обыкновенными акциями, получат 24,25 доллара наличными за каждую принадлежащую им акцию. Сделка представляет собой премию в размере около 42% к цене акций компании на момент закрытия торгов 18 марта, что было последним торговым днем перед появлением в СМИ слухов о потенциальной сделке.
Совет директоров Nordstrom одобрил выкуп акций. Nordstrom Inc. Его возглавляют братья Эрик и Пит, главный исполнительный директор, президент и директор по брендам соответственно, а также их двоюродный брат Джейми, который является директором по мерчандайзингу. “Уже более ста лет Nordstrom руководствуется основополагающим принципом — помогать клиентам чувствовать себя хорошо и выглядеть наилучшим образом”, — говорится в заявлении Эрика. “Сегодняшний день знаменует собой новую захватывающую главу в истории нашего бизнеса. От имени моей семьи мы выражаем надежду на сотрудничество с нашими командами, чтобы обеспечить процветание Nordstrom в будущем”.
“Мы благодарны сотрудникам, клиентам и акционерам, которые превратили Nordstrom в компанию, которой она является сегодня”, — говорится в заявлении Пита. “С момента нашего основания в 1901 году мы стремимся предоставлять нашим клиентам наилучший сервис и совершенствовать его с каждым днем.
Мы с нетерпением ждем возможности развить это стремление на следующем этапе развития компании”.
“Nordstrom является одним из мировых лидеров розничной торговли в универмагах, и мы очень рады инвестировать в компанию, которая на протяжении почти 125 лет существенно влияла на развитие отрасли”, — сказал Грасиано Ф. Гишар Г., исполнительный председатель совета директоров Liverpool. “Для нас большая честь сотрудничать с семьей Nordstrom и талантливой командой компании, поскольку они продолжают предоставлять клиентам превосходный сервис”.
Совет директоров одобрил сделку по рекомендации специального комитета независимых директоров, который провел рассмотрение предложения о сделке, представленного ранее в этом году. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года при соблюдении нормативных и других условий, включая одобрение владельцев двух третей обыкновенных акций компании и большинства акций компании, не принадлежащих семье Nordstrom, Ливерпулю или их соответствующим аффилированным лицам, а также директора компании и должностные лица компании, указанные в разделе 16, которые обязаны раскрывать информацию о своем бенефициарном владении капиталом компании.
Сделка будет профинансирована за счет сочетания пролонгированного акционерного капитала семьи Nordstrom и Liverpool, денежных обязательств Liverpool, займов на сумму до 450 миллионов долларов в рамках нового банковского финансирования ABL (кредитование на основе активов) на сумму 1,2 миллиарда долларов и наличных средств компании. Ожидается, что после завершения сделки основная сумма существующих срочных векселей и долговых обязательств компании на сумму 2,7 миллиарда долларов останется непогашенной.
После закрытия сделки 50,1% акций Nordstrom будут принадлежать семье Nordstrom, а 49,9% — Ливерпулю. “Специальный комитет совета директоров Nordstrom рассмотрел это предложение с учетом перспектив роста компании в одиночку”, — сказал Эрик Спранк, председатель специального комитета, в своем заявлении в понедельник. Компания Sprunk заявила, что сделка обеспечивает “большую ценность для всех публичных акционеров за счет существенной премии к цене акций, на которую это не повлияет”.
Кроме того, акционеры, владеющие обыкновенными акциями, получат специальные дивиденды в размере до 0,25 долл.
США на акцию, исходя из наличных средств на момент закрытия сделки. Акции Nordstrom закрылись в пятницу на отметке $24,53.