Financo, инвестиционная компания с многолетним опытом работы, хорошо известная в сфере розничной торговли, красоты и моды, приобретается Raymond James Financial Inc., публично торгуемой компанией, которая привлекает капитал и консультирует корпоративных, индивидуальных и муниципальных клиентов.
Цена покупки не разглашается. Ожидается, что сделка будет завершена к концу марта, то есть ко второму кварталу деятельности Raymond James Financial. “Благодаря нашему сильному капиталу и растущему спросу на эффективные инвестиционно-банковские услуги среди компаний потребительского сектора и розничной торговли, эта сделка позволяет нам стратегически расширить наши возможности”, — говорится в заявлении Пола Рейли, председателя правления и главного исполнительного директора Raymond James Financial. “Поскольку потребительские и торговые площади претерпевают значительные изменения в бизнес-моделях и поведении покупателей, мы видим огромные возможности для роста в сфере слияний и поглощений и привлечения капитала, которые являются основными направлениями деятельности Financo”, — сказал Джим Банн, президент Raymond James Global Equities &., Инвестиционно-банковский бизнес. “Это приобретение значительно расширяет круг наших клиентов и углубляет наши отношения с частными инвесторами, что еще больше укрепляет позиции Raymond James”.
В своем заявлении о приобретении RJF указала, что с 2015 года она участвовала в привлечении капитала для своих корпоративных клиентов на сумму около 280 миллиардов долларов и выполнила 875 консультационных заданий, включая почти 750 консультационных заданий по слияниям и поглощениям, связанных с покупкой или продажей.
Общий объем активов клиентов составляет 923 миллиарда долларов. В этом году Financo завершила всего четыре сделки, тогда как в 2019 году их было 23. Financo была основана 50 лет назад Гилбертом У. Харрисоном, которому на Рождество исполняется 80 лет. Благодаря своей незаурядной личности и напористой манере ведения бизнеса Харрисон превратил Financo в динамично развивающуюся банковскую фирму-бутик с широкой репутацией, превосходящей размеры компании.
В 2012 году Харрисон пригласил Джона Берга, руководителя отдела прямых инвестиций и бывшего инвестиционного банкира, в качестве партнера и генерального директора Financo. Харрисон оставался председателем правления Financo до тех пор, пока два с половиной года назад не ушел на пенсию, а Берг не стал председателем правления.
Харрисон продолжает активно работать в финансовом мире, являясь членом правления Interparfums, старшим советником eShopWorld, консультантом Li & Fung и продолжая заниматься транзакциями. “Это конец целой эпохи”, — сказал Харрисон в пятницу после объявления RJF о сделке. “Печально, что Financo больше не будет независимой консалтинговой фирмой, специализирующейся на финансовых услугах, но, с другой стороны, я желаю всем профессионалам, нескольких из которых я обучил, всего наилучшего в мире. ”Среди опытных руководителей Financo, с которыми работал Харрисон, — управляющие директора Ли Хелман, Веннет Хо и Карен Гудман, а также Скотт Абрамс, финансовый директор, и другие. В Financo работает команда из более чем 25 профессионалов.
Берг продолжает оставаться генеральным директором Financo и пока не займет должность председателя правления. Под руководством Берга Financo расширила свое присутствие в сфере красоты и личной гигиены, электронной коммерции, ориентированной непосредственно на потребителя, активного отдыха и товаров для дома, а также снизила акцент на моду.
Объединенную практику в сфере потребительского и розничного бизнеса возглавит Берг, который имеет почти 30-летний опыт работы в качестве инвестиционного банкира и частного инвестора в сфере потребительского и розничного бизнеса. “Financo и Raymond James разделяют одни и те же ценности и культуру работы с клиентами, а также схожие подходы к ведению бизнеса, поэтому нас привлекли их сотрудники и их желание сосредоточиться на обслуживании клиентов”, — говорится в заявлении Берга. “Я давно восхищаюсь компанией Raymond James и ростом ее франшизы в области инвестиционного банкинга”.
“Это соглашение знаменует собой новую захватывающую главу в истории инвестиционно-банковской платформы Raymond James”, — сказал Марк Гудман, который в настоящее время возглавляет Raymond James Consumer & Retail Investment Banking и продолжит работать с клиентами и развивать практику в качестве вице-председателя после завершения сделки.
