Revlon, нью-йоркская косметическая компания с проблемной 90-летней историей, владеющая одноименными брендами Revlon, Elizabeth Arden и Almay, похоже, близка к заключению сделки, в результате которой кредиторы приобретут косметическую компанию, которой Рон Перельман руководил на протяжении десятилетий.
Согласно юридическим документам, Revlon заключила соглашение о поддержке реструктуризации по главе 11 с двумя группами кредиторов, которое предусматривает передачу долей собственности обеспеченным кредиторам, в то время как существующие акционеры, включая Перельмана, который контролировал около 85% компании по состоянию на начало этого года, останутся ни с чем. Две группы кредиторов — это согласные кредиторы BrandCo, в которые входят Ares Management и Oak Hill Advisors, а также Официальный комитет необеспеченных кредиторов, назначаемый в случаях, предусмотренных главой 11.
Любое соглашение требует одобрения американского правительства. Суд по делам о банкротстве, а Revlon — выйти из процедуры банкротства по главе 11 не позднее 17 апреля, при этом возможность продажи также все еще рассматривается. Слушание состоится в четверг. Revlon боролась с огромным долгом — около 3,7 миллиарда долларов, — на пересмотр которого она потратила большую часть 2020 года, что позволило ей избежать более формального процесса реструктуризации в то время. Но проблемы с цепочкой поставок, стремительный рост инфляции и усиление конкуренции со стороны таких компаний, как Estee Lauder Cos., Coty Inc. А множество цифровых стартапов только усугубили ситуацию, и эти факторы в сочетании с необходимостью продления кредитов привели к банкротству компании в начале этого года.
Ранее Revlon также пыталась продать несколько своих брендов, обращаясь к разным банкирам. “Потребительский спрос на нашу продукцию остается высоким — люди любят наши бренды, и мы по-прежнему занимаем прочные позиции на рынке”, — заявила тогда Дебра Перельман, президент и главный исполнительный директор Revlon. “Но наша сложная структура капитала ограничивает нашу способность справляться с макроэкономическими проблемами, чтобы удовлетворить этот спрос. Преодолев эти сложные долговые ограничения, мы ожидаем, что сможем упростить структуру капитала и значительно сократить долг, что позволит нам полностью раскрыть потенциал наших всемирно признанных брендов”.
Ее отец, Рон Перельман, был мажоритарным владельцем Revlon с середины 80-х, получив контроль в результате враждебного поглощения через свою компанию MacAndrews & Forbes.
Он поднял Revlon на новые высоты в 80-х и 90-х годах, когда с помощью бренда смог проникнуть в мир общества, моды и Голливуда, познакомившись с такими личностями, как Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Джерри Холл и другими. Но в 2020 году он объявил, что распродает активы — от компаний до предметов изобразительного искусства — и в начале этого года продал свой роскошный особняк на Лили-Понд-Лейн в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, за 84 миллиона долларов.
Это было ниже первоначальной цены листинга в 115 миллионов долларов.
