В 2020 году активность в сфере слияний и поглощений в сфере красоты, возможно, несколько снизилась, но впереди еще много крупных сделок. Год ознаменовался публичным размещением акций материнской компанией Perfect Diary, The Hut Group и Hims, поддерживаемой венчурным капиталом, а также приобретением makeup за миллиард долларов в рамках сделки Пуч-Шарлотт Тилбери, а также другими значимыми сделками. Вот некоторые из самых крупных сделок по слияниям и поглощениям в сфере красоты в 2020 году.
KKR покупает большую часть Coty Professional
Coty Inc. Заключила сделку с крупной частной инвестиционной компанией KKR по продаже контрольного пакета акций своего профессионального подразделения, в которое входят Wella, OPI и Clairol. После некоторых предположений о том, что сделка сорвалась из-за коронавируса, Coty и KKR подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое дает KKR контроль над подразделением с 60-процентной долей владения. Этот шаг призван упростить бизнес и позволить руководству Coty наладить работу подразделения по работе с потребителями (дома Covergirl) и развить сегмент роскоши, особенно в области ухода за кожей.
В ноябре Coty заявила, что ожидает завершения сделки до конца календарного года и что ее оставшаяся 40-процентная доля в компании оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов. The Hut Group готовится к IPO
The Hut Group, владелец Illamasqua, Eyeko и интернет-магазина Lookfantastic, в сентябре объявила о первичном размещении акций на сумму 7 миллиардов долларов.
Бизнес растет, и в 2019 году объем продаж вырос почти на 25%, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. “Мы ожидаем существенного роста в будущем во всей индустрии красоты, что по-прежнему будет приносить пользу нашим брендам и веб-сайтам. Мы ожидаем, что абонементные бьюти-боксы будут продолжать способствовать привлечению клиентов и повышению лояльности, в то время как портфолио наших собственных престижных косметических брендов выиграет от тенденций премиализации и быстрого расширения за счет увеличения проникновения цифровых технологий и интернализации”, — сказал главный исполнительный директор Мэтью Молдинг.
Puig приобретает контрольный пакет акций Charlotte Tilbury.
Шарлотта Тилбери стала последним основателем, заключившим миллиардную сделку в сфере красоты, когда Пуч согласился купить контрольный пакет акций ее бизнеса за сумму, которая, по словам источников, составляла около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. BDT Capital Partners также приобрела долю в бизнесе.
Для компании Puig, специализирующейся на парфюмерии, это приобретение расширяет возможности в категории цветной косметики, в которой компания работает с Christian Louboutin Beauty и линией косметики Carolina Herrera. Бизнес Charlotte Tilbury также успешно развивается в сфере ухода за кожей и быстро развивался — даже во время пандемии COVID—19.
Сообщалось, что несколько стратегических покупателей, в том числе Estee Lauder Cos., рассматривали этот бизнес. Яцен подает документы на IPO
В конце октября Guangzhou Yatsen E-commerce Co., материнская компания брендов по уходу за кожей Perfect Diary, Little Ondine и Abby’s Choice, подала заявку на первичное публичное размещение акций в США. Сделка позволила бы ей привлечь до 100 миллионов долларов и стать первой китайской косметической компанией. компания, когда-либо зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Чистая прибыль компании за 2019 год составила 3,03 миллиарда юаней, что составляет около 457 миллионов долларов. Яцен планирует использовать эти деньги для операционной деятельности и потенциальных инвестиций или приобретений. L’Oreal приобретает лицензии Mugler &Azzaro у Clarins
Компания L’Oreal подписала соглашение о приобретении лицензий на парфюмерию Mugler и Azzaro у Clarins Group в 2019 году, но в начале этого года оно было закрыто. В 2018 году объем продаж этих брендов составил около 340 миллионов евро.
Это приобретение открыло L’Oreal дополнительный доступ к престижным дизайнерским ароматам, а также позволило Clarins полностью отказаться от парфюмерии, чтобы сосредоточиться на уходе за кожей. Бренд Mugler известен благодаря культовому аромату для гурманов Angel и бестселлеру Alien, а в портфолио Azzaro входят такие классические ароматы, как Azzaro Pour Homme, Chrome и Wanted.
Hims стал публичным благодаря слиянию SPAC.
В начале октября венчурным капиталом Хомс сказал он подписан договор о слиянии с особой целью приобретения транспортного сбора дуб корп Что стоимость компании в $1. 6 млрд и займет его общественности. Компания Hims, которая также управляет сегментом бизнеса, ориентированным на женщин, под названием Hers, управляет операцией телемедицины, которая продает лекарства от эректильной дисфункции и противозачаточные средства, а также средства от выпадения волос и средства по уходу за кожей через Интернет.
Основатель Эндрю Дудум (Andrew Dudum) сказал, что сделка позволит бизнесу работать над тем, чтобы стать “входной дверью в систему здравоохранения, служащей первой остановкой для удовлетворения потребностей людей в области здоровья и хорошего самочувствия при сотнях заболеваний”, и что в будущем бренды перейдут в новые категории. Ipsy планирует приобрести Boxycharm
Ipsy приобрела значительную долю в конкурсе beauty-box, когда в октябре договорилась о приобретении Boxycharm.
Ожидается, что в 2020 году объединенные компании сформируют мощный бизнес с совокупным объемом продаж более 1 миллиарда долларов и достаточным количеством данных о подписчиках, чтобы очень точно адаптировать запуск брендов и продуктов. В связи с этой сделкой Ipsy также провела реструктуризацию бизнеса, создав материнскую компанию Beauty For All Industries, в которую также входит инкубатор Madeby Collective, и которая вскоре представит новый бренд под названием Refreshments, выпускающий в конце этого года “чистые предметы первой необходимости”, такие как салфетки для лица и крем для рук.
KKW Cosmetics продает 20-процентную долю Coty
Ким Кардашьян Уэст продала миноритарную долю в своем косметическом бренде KKW Cosmetics компании Coty, последовав по стопам младшей сестры Кайли Дженнер, которая ранее заключила мажоритарную сделку с Coty. В результате лицензионного соглашения Coty становится ответственной за разработку средств по уходу за кожей, что на данный момент является основным направлением деятельности KKW, а также средств личной гигиены, ухода за волосами и ногтями.
Но для Coty эта сделка имеет решающее значение для реализации более широких планов по ускорению роста в области ухода за кожей, которые компания планирует осуществлять через KKW и Kylie Skin. Nestle Health Sciences приобретает большинство жизненно важных белков
Nestle Health Sciences согласилась приобрести контрольный пакет акций Vital Proteins, компании по производству коллагена для приема внутрь, которая производит порошки, напитки и пищевые продукты.
Сделка подчеркивает растущий интерес к категории товаров для здоровья и красоты. Сделка призвана помочь обеспечить компанию Vital Proteins, которая продолжит функционировать как самостоятельный бизнес, ресурсами для дальнейших инноваций и расширения масштабов деятельности. L’Oreal приобретает Thayers. Компания L’Oreal расширила свое присутствие в сфере естественной красоты, приобретя бренд Thayers Natural Remedies, наиболее известный благодаря гамамелису и тональным средствам. Бренд будет представлен в подразделении потребительских товаров L’Oreal, в которое также входят L’Oreal Paris, Garnier и NYX. Алексис Перакис-Валат, президент этого сегмента, сказал, что бренд является частью стратегии L’Oreal по развитию бизнеса по уходу за кожей во всем мире, и что Thayers дополняет портфель брендов L’Oreal по уходу за кожей в Северной Америке.
Подробнее читайте в WWD.
Отменит ли коронавирус слияния и поглощения в сфере красоты?
Лучшие сделки по слиянию и поглощению в сфере красоты, на которые стоит обратить внимание в 2020 году
10 самых важных сделок по слиянию и поглощению в сфере красоты в 2019 году